Участникам игры - мирным жителям предстоит примерить на себя образы героев бессмертного романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита», и вычислить, кто же из всех  присутствующих пытается обвести вокруг пальца жителей Москвы 30-х годов и завладеть их разумом и душой, а также попытаться спасти город от хаоса, который привнес в их размеренную жизнь «специалист по черной магии» со своей свитой. Исход игры будет зависеть от умения игроков логически мыслить, понимать и слышать друг друга.