Выставка произведений из Ярославского художественного музея объединяет более сорока работ из собрания музея, написанных в пореформенный период с 1861 и до 1920-х годов. Все они так или иначе раскрывают тему сумеречного света.
Спокойствие и умиротворение конца дня и лунной ночи передают в своих работах маринисты Иван Айвазовский и Лев Лагорио. Призрачный свет ночного светила - один из главных героев пейзажей Михаила Клодта и Льва Каменева. К романтическому направлению русского искусства относятся два портрета кисти неизвестных художников на фоне заката. Вечерняя тишина, ожидание наступления ночи, замирание жизни составляют эмоциональное наполнение работ Иллариона Прянишникова, Бориса Кустодиева, Виктора Зарубина, Станислава Жуковского.
Особую ценность выставке придает включение в нее ночного пейзажа Исаака Левитана. Виды ночных городов представлены на пейзажах Константина Коровина, Николая Досекина, Петра Нилуса.  На работе Абрама Архипова вид вечерней столицы помогает раскрытию образа бедной девушки арфистки, уличного музыканта.
Отдельными разделами выставки являются работы Юлия Клевера и его последователей, произведения участников объединения «Бубновый валет» и этюды неба на закате.

Представленные в залах музея произведения отражают одно из ярких явлений русского искусства – освоение и осмысление художниками передачи вечернего и ночного освещения.