Продолжение любимой истории про Вовку, который попал в сказочное царство. Главному герою предстоит вновь отправиться в волшебную страну, где полным ходом идёт подготовка к Новому Году. Однако оказавшись в Тридевятом царстве, Вовка нечаянно выпускает на волю главную черную краску - Сажу газовую, которая хочет закрасить все сказки черным цветом и испортить Новый год! Чтобы вернуть праздник в сказочное царство Вовке с другими героями предстоит найти все краски, зажечь волшебный кристалл и спасти Новый год! Зрители, которые придут на представление, будут активными участниками сказочной интерактивной игры, весёлых новогодних флешмобов и хороводов, смогут запечатлеть себя в праздничной новогодней фотозоне.